Commencer à utiliser ONLYOFFICE Docs au sein de Pipedrive
Pour créer ou télécharger un fichier:
- Ouvrez la transaction nécessaire.
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Sur le panneau ONLYOFFICE Document à gauche, cliquez sur Create or upload document (Créer ou télécharger le document).
- Dans la fenêtre qui s'affiche, choisissez si vous voulez créer ou télécharger un fichier en sélectionnant l'onglet approprié:
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Onglet Create (Créer): saisissez le titre du fichier, choisissez le format (document, feuille de calcul, présentation), et cliquez sur le bouton Create document (Créer un document).
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Onglet Upload (Télécharger): glissez-déposez le fichier ou recherchez le fichier manuellement.
Vous pouvez modifier tout fichier joint aux transactions Pipedrive qui est pris en charge par ONLYOFFICE (veuillez consulter la liste complète ici).
Gérer des fichiers
Pour modifier ou afficher un fichier, cliquez sur l'outil Stylo à côté du fichier.
Pour télécharger un fichier, cliquez sur l'icône à côté du fichier.
Pour supprimer un fichier, cliquez sur l'icône Corbeille à côté du fichier.