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La construction d'une base de données clients est essentielle pour commencer le travail avec votre système CRM. La fonction d'Importation des contacts facilitera ce processus vous permettant d'ajouter plusieurs contacts à la fois au lieu de les entrer manuellement un par un.
Une base de données clients bien organisée vous permet de communiquer plus efficacement avec vos clients et d'augmenter les ventes. Ce guide vous explique comment maintenir votre base de données clients : organiser et mettre à jour l'information de contact disponible.
Avez-vous besoin d'exporter les informations du client à partir de votre base de données CRM en tant que fichier .csv pour le modifier et imprimer plus tard ? Vous pouvez le faire sur le portail. Suivez ces étapes simples.
Voulez-vous économiser du temps lors de la gestion des contacts dans le module CRM ? Utilisez les opérations du groupe pour supprimer, définir les droits d'accès, envoyer des messages, ajouter des tags à plusieurs contacts à la fois ! Lisez l'article ci-dessous pour savoir comment procéder.
Lors de la création d'une liste des contacts dans le module CRM, il arrive que les utilisateurs du portail ajoutent les mêmes coordonnées plusieurs fois. Si vous avez trouvé des contacts en double, vous pouvez les éliminer en quelques étapes faciles.
Des opportunités sont utilisées pour suivre vos ventes potentielles, leur date limite estimée, leur budget et la probabilité du succès et vous aident à gérer vos ventes plus facilement et efficacement. Ce guide vous explique comment créer et gérer vos opportunités.
Parfois, le travail sur une opportunité peut exiger la participation de l'équipe des spécialistes. Dans ce cas, la création d'un projet et son reliage avec l'opportunité vous aideront à coordonner le travail et le gérer plus efficacement. Suivez les instructions pour savoir comment lier une opportunité existante avec un projet.
L'utilisation des actions est un moyen efficace d'organiser un événement pour vos clients. Il permet de coordonner le travail d'équipe, de garder toute la documentation bien organisée dans un endroit et de suivre le processus de travail plus efficacement. Ce guide vous explique comment utiliser des actions dans CRM.
Quand le cycle de vente est complété, il ne vous reste que créer une facture pour les produits ou les services fournis et l'envoyer à votre client. CRM vous permet de le faire de manière simple et rapide. Remplissez les champs de la facture et envoyez-la en pièce jointe à votre client en utilisant Mail.
The VoIP feature allows you to receive incoming calls from your customers and make outgoing calls right from a web browser using virtual numbers provided by the Twilio service. Incoming calls from new phone numbers that are not stored in your customer base are automatically saved as new CRM contacts.