Cliquez sur le bouton Créer dans le coin supérieur gauche et sélectionnez l'option Action.
Il est également possible d'importer plusieurs actions à la fois à partir d'un fichier .csv en cliquant sur le bouton situé à côté du bouton
Créer et en sélectionnant l'option
Importer les actions depuis la liste déroulante. Procédez de la même manière que pour
Importer les contacts.
Le formulaire Créer une nouvelle action s'ouvre. Remplissez les champs nécessaires: saisissez le Titre de votre action, ajoutez les Participants de l'action - une personne ou une entreprise - depuis votre base de données clients.
Pour identifier votre action et faciliter la recherche future, ajoutez des tags en cliquant sur le lien Ajouter tag et en sélectionnant un des tags disponibles ou en créant un nouveau tag.
Si vous souhaitez limiter l'accès à l'action créée, cochez la case Limiter l'accès et ajoutez les utilisateurs auxquels vous voulez donner l'accès. Cochez la case Informer si vous voulez informer les utilisateurs sélectionnés sur l'action créée.
Enfin, cliquez sue le bouton Enregistrer en bas.
Le signet créé sera ajouté à la liste des Signets.