Pulse el botón Crear nuevo en la esquina izquierda superior y seleccione la opción Caso.
También es posible importar unos casos a la vez desde un archivo .csv pulsando el botón al lado de
Crear nuevo y seleccionando la opción
Importar casos en la lista desplegable. Usted puede hacerlo de la misma manera que la
Importación de contactos.
Usted verá el formulario Crear un caso nuevo. Rellene todos los campos necesarios: introduzca un Título de su caso, añada Participantes - persona o empresa - de su base de datos de clientes.
Para definir su caso y facilitar la búsqueda, añada unas etiquetas pulsando el enlace Añadir etiqueta y seleccionando una de las etiquetas disponibles o creando la nueva.
Si usted quiere limitar el acceso a un caso creado marque la casilla Restringir el acceso al caso y añada a usuarios a los que usted quiere conceder el acceso. Marque la casilla Notificar si quiere informar a usuarios seleccionados sobre un caso creado.
Después, pulse el botón Guardar debajo.
El caso creado se añadirá a la lista Casos.