Clicca sul pulsante Crea nuovo... nell'angolo sinistro superiore e seleziona l'opzione Caso.
E' possibile anche importare più casi in una volta da un file .csv cliccando sul pulsante accanto al pulsante
Crea nuovo... e selezionando l'opzione
Importa casi dall'elenco a discesa. La procedura è simile alla procedura dell'
importazione dei contatti.
Si apre il modulo Crea nuovo caso. Compila i campi necessari: inserisci un Nome per il tuo caso, aggiungi i Partecipanti - persona o azienda - dalla banca dati clienti.
Per identificare il tuo caso e facilitare la ricerca futura, aggiungi certe etichette cliccando sul collegamento Aggiungi etichetta e selezionando una delle etichette disponibili o creando una nuova etichetta.
Se desideri limitare l'accesso al caso creato spunta la casella Limita accesso ed aggiungi gli utenti a cui desideri concedere l'accesso. Spunta la casella Notifica se desideri informare gli utenti selezionati del caso creato.
Finalmente, clicca sul pulsante Salva.
Il caso creato verrà aggiunto all'elenco Casi.