Per amministratore
Desideri essere al sicuro e creare una copia di backup dei tuoi dati CRM con tutte le informazioni importanti sui tuoi clienti, opportunità, attività, casi e anche cronologia? Esporta tutti i dati nei file CSV e scaricali in un archivio ZIP con un semplice clic del mouse!
Istruzioni fondamentali
Per esportare i tuoi dati CRM, segui i passi semplici qui sotto:
- Accedi al portale online office usando i dettagli di accesso.
- Clicca sul collegamento CRM nella pagina iniziale.
- Clicca sul collegamento Impostazioni sul pannello sinistro, poi seleziona l'opzione Impostazioni comune.
- Clicca sul pulsante Scarica tutti i dati in un archivio ZIP nella sezione 'Esporta tutti i dati'.
La generazione di un archivio ZIP può richiedere alcuni minuti a seconda dalla quantità dei tuoi dati. Dopo questo il collegamento all'archivio ZIP creato viene visualizzato al di sotto della barra di avanzamento. Riceverai anche una notifica email contenente il collegamento all'archivio ZIP da scaricare.
Suggerimenti
Che cosa troverò nell'archivio ZIP generato?
Durante l'esportazione i dati CRM sono trasferiti nei file CSV. I dati da ogni sezione (es. opportunità, contatti, attività, ecc.) vengono salvati in un file CSV separato.
Dopo questo tutti i file CSV creati vengono memorizzati in un archivio ZIP per comprimerli. Dopo aver scaricato e aperto l'archivio per mezzo di un software unzip, ottieni cinque file CSV - cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv.
Che cosa è un formato CSV?
CSV (valori separati da virgola) rappresenta un formato di file semplice comunemente supportato da applicazioni diverse, es. editor di testi. Il file memorizza i dati tabulari in forma di testo semplice.
Il formato CSV si usa di solito per trasferire le informazioni da un programma di banca dati ad un foglio elettronico. Nonostante il nome del formato i campi in questo file possono essere separati non solamente da una virgola ma anche da altri delimitatori.
Posso esportare, ad esempio, solo le opportunità o i casi?
Sì, puoi esportare i contatti, le attività, le opportunità, o i casi separatamente. Per farlo,
- Apri il modulo CRM.
- Clicca sul collegamento necessario - 'Contatti', 'Attività', 'Opportunità', o 'Casi' - sul pannello sinistro.
- Clicca sul pulsante
e seleziona l'opzione 'Esporta elenco in file CSV'.