Crea nuova categoria per gli eventi della cronologia

Per amministratore

Gli eventi standard della cronologia sono i seguenti: email, nota, telefonata, appuntamento. Hai bisogno di più categorie per gli eventi? E' semplice! Basta leggere questo consiglio per sapere come creare nuove categorie.

Istruzioni fondamentali

Per aggiungere una nuova categoria per gli eventi, segui i passi di sotto:

1. Accedi al portale online office usando i dettagli di accesso.
2. Clicca sul collegamento CRM nella pagina iniziale.
3. Espandi l'elenco Impostazioni sul pannello sinistro, poi seleziona la sezione Altre impostazioni e clicca sull'opzione Categorie di eventi di cronologia.
4. Clicca sul pulsante Nuova categoria.
5. Si apre la finestra con il modulo da compilare: seleziona un'icona per la tua categoria, inserisci il suo Nome nel campo corrispondente e la Descrizione.
6. Clicca su Salva.

L'evento nuovamente creato verrà aggiunto all'elenco.

Suggerimenti

Come modificare ed eliminare la categoria aggiunta?

Per modificare o eliminare una categoria, clicca sull'icona accanto alla categoria necessaria e seleziona una delle opzioni Modifica categoria o Elimina categoria.

Tieni a mente che puoi modificare o eliminare una categoria solo nel caso in cui non ci sono ancora degli eventi di questa categoria. Una volta creato l'evento, non potrai più modificarla o eliminarla.