Créer une nouvelle catégorie d'événements de l'historique

Pour l'administrateur

Les catégories d'événements de l'historique prédéfinies sont les suivantes: émail, note, appel téléphonique, rendez-vous. Besoin de plus de catégories pour les événements qui sont ajoutés à l'historique de vos contacts, des opportunités ou des actions? C'est facile! Lisez cet article pour savoir comment créer de nouvelles catégories.

Instructions à suivre

Pour ajouter une nouvelle catégorie d'événements de l'historique, suivez ces étapes simples:

1. Accédez à votre portail avec vos données de connexion.
2. Cliquez sur le lien CRM sur la page de démarrage.
3. Cliquez sur le lien Paramètres du panneau latéral gauche, ensuite sélectionnez la section Autres paramètres et cliquez sur le lien Catégories d'événements de l'historique.
4. Cliquez sur le bouton Nouvelle catégorie.
5. Une fenêtre s'ouvre en introduisant le formulaire à remplir: sélectionnez une icône pour la nouvelle catégorie, entrez le nom dans le champ Titre et la description.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

La catégorie d'événements de l'historique sera ajoutée à la liste.

Conseils utiles

Comment modifier ou supprimer une catégorie d'événements de l'historique ajoutée?

Pour modifier ou supprimer une catégorie, cliquez sur l'icône à côté de la catégorie nécessaire et sélectionnez l'option Modifier la catégorie ou Supprimer la catégorie.

Il est à noter que vous ne pouvez modifier ou supprimer une catégorie qu'au cas où il n'y a pas d'événements dans l'historique des contacts, des opportunités ou des actions qui appartient à cette catégorie. Une fois qu'un événement de cette catégorie est créé, vous ne pourrez plus la modifier ou supprimer.