Pour l'administrateur
Vous en avez marre de chercher le contact nécessaire dans la liste? Voulez-vous définir vos contacts de manière plus précise? ONLYOFFICE vous permet de le faire! Utilisez un des types de contact par défaut ou créez votre propre type!
Voulez-vous savoir comment le faire? Il vous suffit de lire cet article.
Instructions à suivre
La fonction Types de contact servent à classifier les contacts selon leur rôle par rapport à l'entreprise. Par défaut, il y a quatre types de contact dans CRM: Client, Concurrent, Partenaire, Fournisseur; Si ces quatre types ne vous suffisent pas, créez autant de types que vous voulez. Ne savez pas comment faire? Consultez les instructions ci-dessous.
- Accédez à votre portail ONLYOFFICE.
- Cliquez sur le lien CRM sur la page de démarrage.
- Développez la section Paramètres sur le panneau gauche, ensuite sélectionnez la section Paramètres de contact et cliquez sur le lien Types de contact.
- Cliquez sur le bouton Nouveau type de contact.
- Dans la fenêtre Créer nouveau type de contact tapez le Titre pour votre type.
- Cliquez sur le bouton Save.
Vous pouvez accéder à la liste des contacts du type nécessaire directement de la page Types de contact de la section Paramètres de contact en cliquant sur le lien du nombre de contacts spécifié.
C'est fait! Le nouveau type de contact est créé. Simple comme bonjour.
Conseils utiles
Comment assigner le type à un contact?
Premièrement, passez à liste Contacts, trouvez la personne ou l'entreprise' nécessaire et cliquez sur l'icône 
. Choisissez l'option Modifier le contact, sur la page ouverte trouvez le lien Type de contact et cliquez-le. Vous allez voir la liste déroulante avec l'option Non spécifié activée par défaut. Ouvrez la liste et sélectionnez le type de contact approprié. Cliquez sur le bouton Enregistrer changements.
De la même manière vous pouvez changer le type de contact ou laisser l'option Non spécifié active.
Comment modifier ou supprimer le type de contact?
Pour modifier ou supprimer un type de contact, cliquez sur l'option Paramètres, ensuite sélectionnez la section Paramètres de contact et cliquez sur Type de contact. Trouvez le type de contact nécessaire, cliquez sur l'icône . Sélectionnez l'option Modifier le type de contact / Supprimer le type de contact.
Il est à noter qu'il n'est possible de modifier ou de supprimer un type de contact qu'au cas où il n'y a pas de contacts de ce type.