Pour l'administrateur
Avez-vous besoin de changer les étapes de l'opportunité prédéfinies selon les besoins de votre entreprise? Pas de problèmes Ajoutez tout simplement de nouvelles étapes aux étapes standard ou changez leur ordre.
Les étapes de l'opportunité prédéfinies disponibles dans le module CRM de office en ligne sont les suivantes:
contact initial, client potentiel, application des critères de sélection, besoin d'identification, prospect qualifié, proposition, négociation, clôture/transaction, fermé perdu. Leur description détaillée se trouvent sur la page Étapes de l'opportunité de l'onglet Paramètres. Vous pouvez modifier les étapes de l'opportunité prédéfinies en changeant leur titre, description, probabilité de succès en pourcentage et le type de l'étape ou les supprimer toutes et ajouter vos propres étapes. Consultez les instructions ci-dessous.
Instructions à suivre
Pour ajouter une nouvelle étape de l'opportunité, suivez les étapes ci-dessous:
- Accédez à votre portail avec vos données de connexion.
- Cliquez sur le lien CRM sur la page de démarrage.
- Cliquez sur l'option Paramètres sur le panneau latéral gauche, ensuite sélectionnez la section Autres paramètres et cliquez sur le lien Étapes de l'opportunité.
- Cliquez sur le bouton Nouvelle étape.
- Une fenêtre s'ouvre en introduisant le formulaire à remplir. Sélectionnez une couleur dans la palette en cliquant sur le lien Modifier la couleur. Entrez le titre de la nouvelle étape de l'opportunité aussi bien que sa description. Définissez la probabilité de succès en pourcentage. Sélectionnez le type de l'étape depuis ceux qui sont disponibles : ouverte, fermée avec succès, fermée sans succès. Selon le type de l'étape choisi, une marque correspondante sera ajoutée aux possibilités à cette étape.
- Cliquez sur le bouton Save.
L'étape de l'opportunité créée sera ajoutée à la liste. Pour changer l'ordre des étapes existantes il vous suffit de les déplacer par glisser-déposer.
Conseils utiles
Comment modifier ou supprimer une étape de l'opportunité?
Pour modifier ou supprimer une étape de l'opportunité, cliquez sur l'option Paramètres, sélectionnez la section Autres paramètres et cliquez sur le lien Étapes de l'opportunité, trouvez la catégorie nécessaire, cliquez sur l'icône 
à côté et sélectionnez l'option Modifier l'étape ou Supprimer l'étape.
Il est à noter que vous ne pouvez modifier ou supprimer une étape de l'opportunité qu'au cas où il n'y a pas encore d'opportunités sur cette étape. Une fois qu'une opportunité atteint cette étape, vous ne pourrez plus la modifier ou supprimer.
Comment changer l'étape d'une opportunité?
Cliquez sur l'option Opportunités dans le module CRM , trouvez et cliquez sur l'opportunité nécessaire dans la liste pour l'ouvrir. À côté du titre Étape de l'opportunité , vous verrez l'étape actuelle. Vous pouvez la changer en cliquant sur la flèche noire à côté de l'étape actuelle et choisissez une étape nécessaire de la liste.
Comment afficher toutes les opportunités à une certaine étape seulement?
A cet effet, cliquez sur l'option Opportunités sur le panneau latéral gauche dans le module CRM, cliquez sur l'icône plus sur la barre de filtre, sélectionnez l'option Étape et choisissez l'étape nécessaire. Après quoi toutes les opportunités à l'étape choisie seront affichées dans la liste.