Администраторам
Вам надо изменить стандартные стадии возможной сделки в соответствии с бизнес-процессом своей компании? Это не так трудно! Просто добавьте новые стадии к стандартным или измените их порядок.
Стандартные стадии возможной сделки, предложенные в модуле CRM, - это Первичный контакт, Потенциальный клиент, Применение критериев отбора, Требуется идентификация, Квалификация клиента, Предложение, Переговоры, Закрытие/Заключение сделки, Закрыта неудачно. Их подробное описание можно найти на странице 'Стадии возможной сделки' раздела 'Настройки'.
Вы можете отредактировать стандартные стадии сделки, изменив название, описание, вероятность успеха в процентах и тип стадии, или удалить их и добавить свои собственные. Смотрите инструкции ниже.
Основные инструкции
Для добавления новой стадии возможной сделки выполните эти простые действия:
- Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
- Нажмите на ссылку CRM на стартовой странице.
- На левой боковой панели нажмите на ссылку Настройки, затем откройте раздел Другие настройки и выберите пункт Стадии возможной сделки.
- Нажмите кнопку Новая стадия.
- Откроется окно с формой, которую необходимо заполнить. Выберите из палитры цвет, нажав на ссылку Изменить цвет. Введите название новой стадии сделки, а также ее описание. Задайте вероятность успеха в процентах.
Выберите тип стадии из доступных: 'Открыта', 'Закрыта успешно', 'Закрыта неуспешно'. В зависимости от выбранного типа стадии к возможным сделкам на этой стадии будет добавлена соответствующая пометка.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Созданная стадия сделки будет добавлена в список. Здесь вы можете изменить порядок существующих стадий с помощью перетаскивания, например, в соответствии с вероятностью успеха.
Полезные подсказки
Как отредактировать или удалить стадию возможной сделки?
Чтобы отредактировать или удалить стадию сделки, нажмите на ссылку 'Настройки', затем откройте раздел 'Другие настройки' и выберите пункт 'Стадии возможной сделки'. Найдите нужную стадию, нажмите значок 
рядом с ней и выберите опцию Редактировать стадию или Удалить стадию.
Пожалуйста, имейте в виду, что стадию сделки можно редактировать или удалять только в том случае, если еще нет возможных сделок на этой стадии. Если какая-то возможная сделка достигнет этой стадии, вы уже не сможете отредактировать или удалить ее.
Как изменить стадию возможной сделки?
На левой боковой панели в модуле CRM нажмите на ссылку 'Возможные сделки', найдите в списке нужную сделку и щелкните по ней, чтобы открыть. Под надписью 'Возможная сделка на стадии' вы увидите ее текущую стадию. Нажмите на расположенную рядом черную стрелку и выберите из списка другую стадию.
Как просмотреть все возможные сделки на определенной стадии?
Для этого на левой боковой панели в модуле CRM нажмите на ссылку 'Возможные сделки', нажмите кнопку плюс в строке фильтра, выберите опцию 'Стадия', а затем укажите нужную стадию. После этого в списке будут показаны все сделки на выбранной стадии.