Администраторам
Валюта по умолчанию используется для подсчета общей суммы всех возможных сделок в модуле CRM. Эта валюта также используется для установки цен в каталоге продуктов и услуг.
В этой статье объясняется, как изменить валюту по умолчанию, используемую в модуле CRM, и задать обменные курсы для других доступных валют.
Основные инструкции
Чтобы выбрать валюту по умолчанию:
- Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
- Перейдите в модуль CRM.
- Разверните меню Настройки на левой боковой панели и выберите раздел Настройки валюты.
- В списке Валюта по умолчанию выберите нужную валюту.
- Нажмите кнопку Сохранить.
Готово, валюта по умолчанию выбрана.
Если вы выставляете счета клиентам из разных стран, понадобится задать обменные курсы для используемых валют. Чтобы добавить обменный курс валюты:
- Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
- Перейдите в модуль CRM.
- Разверните меню Настройки на левой боковой панели и выберите раздел Настройки валюты.
- В списке Курс валюты выберите валюту, для которой требуется задать обменный курс.
- Нажмите кнопку Добавить курс рядом со списком Курс валюты.
- В поле ввода, которое появится, введите соответствующий обменный курс (смотрите приведенные ниже советы, чтобы узнать, где можно найти актуальный курс валюты).
- Нажмите кнопку Сохранить.
Вот и все, обменный курс для выбранной валюты задан.
Полезные подсказки
Как проверить общую сумму нескольких возможных сделок в CRM?
Общая сумма вычисляется для возможных сделок, показанных на отдельной странице. Чтобы узнать общую сумму выбранных сделок, откройте список всех возможных сделок. Используйте Фильтр наверху, чтобы показать только нужные сделки, например, возможные сделки, назначенные определенному менеджеру, или возможные сделки, связанные с выбранным контактом, или возможные сделки за указанный период времени. Нажмите на ссылку Показать общую сумму, расположенную под списком. В открывшемся окне Конвертор валют вы увидите общую сумму этих сделок.
Статистику по бюджету возможных сделок можно также получить в разделе Отчеты, где вы можете генерировать отчеты с суммарными данными по выбранным менеджерам за указанный период.
Где можно найти информацию об актуальных курсах валют?
Откройте список всех возможных сделок и нажмите на ссылку Показать общую сумму, расположенную под списком. В открывшемся окне Конвертор валют перейдите на вкладку Сводная таблица, где приведены обменные курсы всех валют, доступных в списке. Информация берется с сайта The Money Converter.com.
Как сконвертировать определенную сумму из одной валюты в другую?
Откройте список всех возможных сделок и нажмите на ссылку Показать общую сумму, расположенную под списком. В открывшемся окне Конвертор валют перейдите на вкладку Калькулятор. Укажите нужную сумму в поле Введите сумму и выберите валюты в списках Из и В. Результат будет отображен ниже.
Можно ли задать цены на некоторые товарные позиции в каталоге продуктов и услуг в валюте, отличной от валюты по умолчанию?
Такой возможности нет. Все цены в каталоге продуктов и услуг задаются в валюте по умолчанию. Но всегда можно выбрать нужную валюту при создании счета для клиента - цены, указанные в счете, будут пересчитаны автоматически в соответствии с заданным обменным курсом.