Администраторам
Вас утомляет поиск по списку контактов? Вы хотите характеризовать контакты более точно? В онлайн-офисе можно использовать один из стандартных типов контактов или создать свой собственный.
Вам интересно? Прочитайте эту статью, чтобы узнать больше.
Основные инструкции
Функция Типы контактов позволяет определенным образом охарактеризовать контакты. В CRM есть четыре стандартных типа контактов: Клиент, Конкурент, Партнер, Поставщик. Если четырех типов недостаточно, создайте их столько, сколько нужно. Не знаете как это сделать? Прочитайте следующие инструкции.
- Войдите на портал
- Нажмите на ссылку CRM на стартовой странице
- Разверните меню Настройки, затем откройте раздел Настройки контактов и выберите пункт Тип контакта
- Нажмите кнопку Новый тип контакта
- В открывшемся окне Создать новый тип контакта введите Название типа контакта
- Нажмите кнопку Сохранить.
Вы можете перейти к списку контактов нужного типа прямо со страницы Типы контактов в разделе Настройки контактов. Для этого нажмите на соответствующую ссылку с указанным количеством контактов.
Вот и все! Новый тип контакта создан. Ничего сложного!
Полезные подсказки
Как задать тип контакта для контакта?
Сначала перейдите в список 'Контакты', найдите нужную 'Персону' или 'Компанию' и нажмите на значок 
. Выберите опцию 'Редактировать контакт' и в открывшейся форме найдите ссылку 'Тип контакта' и щелкните по ней. Вы увидите раскрывающийся список с выбранной по умолчанию опцией 'Не задано'. Раскройте его и выберите нужный тип контакта. Нажмите на кнопку 'Сохранить изменения'.
Здесь можно также изменить тип контакта или оставить опцию 'Не задано'.
Как отредактировать или удалить тип контакта?
Чтобы отредактировать или удалить тип контакта, разверните меню 'Настройки', затем откройте раздел 'Настройки контактов' и выберите пункт 'Тип контакта'. Найдите нужный тип контакта и нажмите на значок . Выберите опцию 'Редактировать тип контакта' или 'Удалить тип контакта'.
Имейте в виду, что нельзя отредактировать или удалить тип контакта, если он уже был присвоен одному или нескольким контактам.