Групповые операции над контактами

Хотите сэкономить время, управляя контактами в модуле CRM? Используйте групповые операции над несколькими контактами сразу для удаления, создания новых задач, отправки писем, добавления тегов. Прочитайте изложенные ниже инструкции о том, как это сделать.

Основные инструкции

Чтобы осуществить одну из групповых операций над контактами, выполните эти простые действия:

1. Войдите на портал, используя свои регистрационные данные.
2. Нажмите на ссылку CRM на стартовой странице. По умолчанию откроется список контактов.
3. Поставьте галочки рядом с контактами, над которыми вы хотите выполнить действие. Если требуется выбрать все контакты в списке, поставьте галочку над списком.
4. Нажмите нужную кнопку наверху:
   • Отправить письмо, чтобы осуществить массовую рассылку.
   • Добавить тег, чтобы выбрать существующий тег или создать новый и пометить им выбранные контакты.
   • Создать новую задачу, чтобы создать несколько одинаковых задач, связанных с разными контактами.
   • Удалить, чтобы удалить отмеченные контакты из клиентской базы.

После этого операция будет выполнена над отмеченными контактами из вашего списка контактов.

Полезные подсказки

Почему я не могу найти кнопку 'Отправить письмо'?

Очевидно, у вас нет прав администратора на портале. Эта возможность доступна только администраторам портала или модуля.

Какую опцию следует выбрать после нажатия кнопки 'Отправить письмо'?

Пожалуйста, обратитесь за дальнейшими инструкциями к разделу Руководства пользователя нашего Справочного центра.