Функция IP-телефонии позволяет принимать входящие звонки от клиентов и совершать исходящие звонки прямо из браузера.
Чтобы использовать функциональность IP-телефонии, требуется зарегистрировать учетную запись Twilio и подключить ее к порталу, указав учетные данные API: Account SID (Идентификатор безопасности учетной записи) и Auth token (Маркер проверки подлинности). Их можно найти в Консоли Twilio в разделе 'Account Summary' (Сведения об учетной записи).
Возможность подключения учетной записи Twilio доступна только для администраторов портала.
Нажмите на значок наверху страницы, чтобы перейти в настройки портала, и откройте раздел Интеграция -> Сторонняя авторизация. Нажмите на переключатель рядом с сервисом Twilio, укажите учетные данные API в соответствующих полях и нажмите кнопку Включить.
После подключения учетной записи Twilio к порталу вы сможете добавлять виртуальные номера и управлять ими.
Для добавления виртуального номера:
- В модуле CRM перейдите в раздел Настройки на левой боковой панели и нажмите на ссылку Настройки IP-телефонии.
- Нажмите на ссылку Купить номер телефона.
- В окне Покупка номера выберите нужный номер из списка доступных и нажмите кнопку Купить номер телефона.
Если в вашей учетной записи Twilio уже есть купленные ранее телефонные номера, можно использовать опцию Привязать купленный номер. В новом окне выберите один из доступных виртуальных номеров Twilio и нажмите на кнопку Привязать купленный номер.
После того как первый номер будет добавлен в CRM, для добавления других номеров можно использовать ссылку Купить номер телефона/Привязать купленный номер над списком Виртуальные номера и операторы.
Если вы используете пробную учетную запись Twilio, можно добавить не более одного виртуального номера. Пробные учетные записи Twilio также имеют некоторые
другие ограничения. Чтобы использовать все возможности сервиса, необходимо обновить учетную запись Twilio.
Для настройки добавленного виртуального номера:
- В списке Виртуальные номера и операторы выберите номер, который требуется настроить.
- Нажмите на переключатель Исходящие звонки, чтобы включить возможность не только принимать входящие звонки, но и делать исходящие звонки, используя этот номер.
- Нажмите на переключатель Запись звонков, чтобы включить возможность записывать все исходящие и входящие звонки для этого номера, чтобы позже можно было прослушать запись нужного звонка.
- Нажмите на стрелку слева от нужного номера, чтобы Добавить операторов, которые должны иметь возможность использовать этот виртуальный номер. Отметьте галочками нужных пользователей портала в списке и нажмите на кнопку Сохранить. После того как операторы будут добавлены, для них будет доступен значок IP-телефонии наверху страницы.
Исходящие звонки и Запись звонков можно также настроить для каждого из добавленных операторов в отдельности с помощью переключателей рядом с именем оператора. Чтобы удалить добавленного оператора из списка операторов виртуального номера, нажмите на значок Действия справа от имени оператора и выберите опцию Удалить.
Используйте значок Действия справа от нужного виртуального номера, чтобы Редактировать или Удалить номер.
Для получения дополнительной информации об общих настройках для всех номеров и индивидуальных настройках, которые можно применить к отдельному номеру, обратитесь к этой статье.
Чтобы начать принимать и совершать звонки,
- Нажмите на значок IP-телефонии наверху страницы. VoIP-клиент откроется в новом окне.
- Выберите статус "В сети" рядом с вашим именем.
Опция Браузер выбрана по умолчанию, и в настоящее время это единственная доступная опция в раскрывающемся списке, поэтому больше ничего делать не требуется. Все готово для приема входящих звонков.
Если вам поступает входящий звонок, вы можете Ответить на него или Отклонить его, используя соответствующие кнопки в окне IP-телефонии.
Если вам звонит человек, чей номер сохранен в вашей клиентской базе CRM, в этом окне отображается имя контакта. Можно щелкнуть по нему, чтобы открыть профиль клиента в новой вкладке браузера и легко найти всю нужную информацию о клиенте, которая может пригодиться во время телефонного разговора.
Чтобы завершить звонок, нажмите кнопку Отключиться.
Кнопка в окне IP-телефонии позволяет просмотреть список пропущенных звонков за время текущей сессии. Если вы хотите перезвонить тому, кто вам звонил, наведите курсор мыши на значок пропущенного звонка в списке, чтобы он превратился в значок , и нажмите на него.
Оператор, которому были предоставлены соответствующие права, может совершать исходящие звонки. Чтобы позвонить:
- Нажмите на кнопку , чтобы открыть панель набора номера.
- Нажмите на значок , чтобы открыть список всех существующих контактов CRM. Чтобы облегчить поиск контакта, можно полностью или частично ввести имя контакта в поле поиска над списком контактов. Выберите из списка нужный контакт CRM.
Вместо этого можно щелкнуть правой кнопкой мыши по нужному контакту в общем списке компаний и персон на вкладке Контакты и выбрать в контекстном меню опцию Позвонить с помощью IP-телефонии. Позвонить контакту со страницы его профиля в настоящее время нельзя.
Номер телефона выбранного контакта отобразится в соответствующем поле.
Если в профиле контакта есть несколько телефонных номеров (мобильный, рабочий, домашний), нажмите на стрелку в правой части поля с телефонным номером, чтобы выбрать нужный номер. Чтобы удалить номер, нажмите на значок .
Чтобы позвонить на номер, который не сохранен в вашей клиентской базе, выберите код страны из списка и введите номер телефона с помощью панели набора номера или клавиатуры компьютера.
- Нажмите на кнопку Позвонить.
Если вы звоните контакту, сохраненному в модуле CRM, в этом окне отображается ссылка на профиль контакта, чтобы вы могли открыть профиль в новой вкладке браузера.
Если вы звоните на новый номер, не сохраненный в контактах CRM, или принимаете звонок с такого номера, этот номер будет автоматически сохранен в контакты CRM как новый контакт. В историю этого контакта также автоматически добавляется новое событие: Исходящий звонок или Входящий звонок.
Все входящие, исходящие и пропущенные звонки отображаются в разделе Вызовы. Нажмите на ссылку Вызовы на левой боковой панели, чтобы открыть список звонков. В нем представлены следующие сведения о звонках: дата и время, агент (имя оператора), клиент (имя клиента, сохраненное в базе CRM), длительность и стоимость звонка. Если звонок был записан, нажмите на значок , чтобы прослушать запись.
Для получения дополнительной информации о просмотре списка звонков и добавлении сведений о звонках в клиентскую базу обратитесь к этой статье.