Pour l'administrateur
La Devise par défaut est utilisée pour calculer le Montant pour toutes les opportunités CRM. Cette devise sera aussi utilisé pour fixer les prix dans la liste Produits et services, Lisez ce conseil et vous saurez comment changer la devise par défaut utilisée dans le module CRM et spécifier les taux de change pour les autres devises disponibles.
Instructions à suivre
Pour sélectionner la devise par défaut:
- Accédez à votre portail avec vos données de connexion.
- Passez au module CRM,
- Cliquez sur l'option Paramètres du panneau latéral gauche et passez à la section Paramètres de devise.
- Dans la liste Devise par défaut, choisissez la devise requise.
- Appuyez sur le bouton Enregistrer.
C'est fait! La devise par défaut est choisie.
Si vous créez les factures pour les clients de différents pays, il sera nécessaire de spécifier le taux de change: pour quelques devises que vous utilisez. Pour ajouter le taux de change pour la devise:
- Accédez à votre portail avec vos données de connexion.
- Passez au module CRM,
- Cliquez sur l'option Paramètres du panneau latéral gauche et passez à la section Paramètres de devise.
- Dans la liste de Taux de change, choisissez la devise pour laquelle vous voulez fixer le taux de change.
- Cliquez sur le bouton Ajouter le taux à côté du liste Taux de change.
- Dans le champ de saisie qui s'affiche, saisissez le taux de change qui convient (regardez les astuces ci-dessous pour savoir où vous pouvez retrouver le taux de change actuel).
- Appuyez sur le bouton Enregistrer.
C'est fait! Le taux de change pour la devise sélectionnée est choisie.
Conseils utiles
Comment vérifiez le montant total de plusieurs opportunités CRM?
Le montant total est calculé pour les opportunités affichées sur une seule page. Pour déterminer le montant total des opportunités choisies, ouvrez la liste de toutes les opportunités. Utilisez le Filtre en haut pour afficher juste les opportunités choisies, par ex. des opportunités attribuées à un responsable, ou des opportunités associées à un contact sélectionné, ou des opportunités pour une période de temps déterminée. Cliquez sur le lien Afficher le total au dessous de la liste. Dans la fenêtre Convertisseur de devises qui s'affiche, vous pouvez voir le montant total pour ces opportunités.
Les statistiques sur le budget des opportunités peut également être obtenues dans la section Rapports où vous pouvez générer des rapports avec des données sommaires pour les responsables choisis pour une période de temps déterminée.
Où puis-je trouver l'information à propos des taux de change actuels?
Ouvrez la liste de toutes les opportunités et cliquez sur le lien Affichez le total au dessous de la liste. Dans la fenêtre Convertisseur de devises qui s'affiche, passez à l'onglet Tableau récapitulatif où les taux de change pour toute les devises disponibles dans la liste des devises sont disponibles. Les informations proviennent du site The Money Converter.com .
Comment convertir dans une autre devise un certain montant?
Ouvrez la liste de toutes les opportunités et cliquez sur le lien Affichez le total au dessous de la liste. Dans la fenêtre Convertisseur de devise qui s'affiche, choisissez l'onglet Calculateur. Précisez le montant requis dans le champ Entrez le montant et choisissez les devises dans les listes De et À. Le résultat sera affiché ci-dessous.
Puis-je fixer le prix pour quelques articles dans la liste des Produits et services dans une devise qui ne coïncide pas avec celle par défaut?
C'est pas possible. Tous les prix dans la liste Produits et services sont fixés dans la devise par défaut. Mais vous pouvez toujours choisir la devise requise pendant la création de la facture pour votre client - les prix spécifiés dans la facture seront recalculés automatiquement selon le taux de change spécifié.