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Ajout des articles et des taxes

Pour l'administrateur

L'option Facture vous donne la possibilité de créer et d'envoyer des factures directement du portail ainsi vous aidant à simplifier la collaboration avec les clients. Lisez ce conseil pour apprendre à créer de nouveaux articles et de nouvelles taxes sans difficultés!

Instructions à suivre

Sans doute, quand vous commencez à utiliser l'option Facture sur le portail vous avez besoin de créer une liste des éléments que vous allez utiliser lors de la création d'une facture. Pour ajouter un nouvel article:

  1. Accédez à votre portail avec vos données de connexion.
  2. Passez au module CRM,
  3. Cliquez sur l'option Paramètres sur le panneau latéral gauche, ensuite sélectionnez la section Paramètres de facture et cliquez sur le lien Produits et services.
  4. Cliquez sur le lien Créer le premier article s'il n'en a pas encore ou cliquez sur le bouton Créer article.
  5. Sur la page Créer nouvel article remplissez le champ Unité de gestion de stock (UGS), saisissez le Nom de l'article et ajoutez la Description. Ensuite définissez le Prix et choisissez les Taxes de la liste s'ils sont applicables. Si vous voulez suivre le nombre d'articles en stock, cochez la case Suivre les articles en stock et saisissez le nombre dans le champ Quantité de stock.
    Les prix sont affichés dans la devise que vous avez sélectionnez par défaut. Vous pouvez modifier la devise par défaut dans Paramètres >> Paramètres de devise. Pour en savoir plus, veuillez consulter cette page.
  6. Appuyez sur le bouton Enregistrer.

C'est fait! Le nouvel article sera ajouté à la liste.

Vous aurez probablement souvent besoin d'ajouter des taxes au prix de l'article. C'est pourquoi il est important de savoir comment créer de nouvelles taxes. Pour créer une nouvelle taxe:

  1. Accédez à votre portail avec vos données de connexion.
  2. Passez au module CRM,
  3. Cliquez sur l'option Paramètres sur le panneau latéral gauche, ensuite sélectionnez la section Paramètres de facture et cliquez sur le lien Taxes.
  4. Cliquez sur le lien Créer la première taxe s'il n'y a pas encore de taxes ou cliquez sur le bouton Créer taxe.
  5. Dans la fenêtre Créer nouvelle taxe remplissez les champs Nom, Taux et Description.
  6. Appuyez sur le bouton Enregistrer.

C'est fait ! La nouvelle taxe sera ajoutée à la liste.

Conseils utiles

Comment supprimer un article ajouté?

Pour supprimer un article, ouvrez la liste des articles (dans la section Produits et services), cliquez sur l'icône Icône Actions à côté de l'article nécessaire et choisissez l'option Supprimer.

Il est à noter que vous pouvez supprimer un article si vous ne l'avez pas utilisé dans une facture. Sinon, vous ne pouvez que le modifier.

Est-ce qu'il est possible de supprimer une taxe si je l'ai déjà utilisée dans une facture?

Non, c'est impossible. Au cas où vous avez déjà utilisé la taxe dans une facture vous ne pouvez que la modifier.

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