Für Administratoren
Die Option Rechnungen vereinfacht spürbar die Zusammenarbeit mit Ihren Kunden, weil Sie eine Möglichkeit, die Rechnungen zu erstellen und sie direkt von Ihrem Portal zu senden, haben.
Lesen Sie diesen Tipp, um zu erfahren, wie Sie die neuen Artikel und Steuern zu Ihrer Rechnung problemlos hinzufügen können!
Handlungsanweisung
Bei der Nutzung der Option Rechnungen auf dem Portal brauchen Sie eine Liste mit Artikeln, die Sie bei der Erstellung der Rechnung verwenden werden, zu erstellen. Um einen neuen Artikel hinzuzufügen:
- Loggen Sie sich in Portal mithilfe Ihrer Anmeldeinformationen ein.
- Gehen Sie zum Modul CRM.
- Klicken Sie auf die Option Einstellungen, dann wählen Sie die Sektion Einstellungen der Rechnungen und klicken Sie auf Produkte und Dienstleistungen.
- Klicken Sie auf den Link Ersten Artikel erstellen, falls Sie noch keine Artikel haben, oder klicken Sie auf den Button Artikel erstellen.
- Auf der Seite 'Neuen Artikel erstellen' füllen Sie die Felder SKU, den Namen des Artikels, die Anzahl und Beschreibung aus. Dann legen Sie den Preis des Artikels fest und wählen Sie die Steuern aus der Liste nach Bedarf.
Wenn Sie die Anzahl der Artikel im Bestand verfolgen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Lagerbestand verfolgen und geben Sie die Anzahl der Artikel ins Feld Bestandsmenge ein.
- Klicken Sie auf den Button Speichern.
Fertig! Der neue Artikel wird zur Liste hinzugefügt.
Wahrscheinlich werden Sie die Steuern zum Preis des Artikels hinzufügen. Deshalb müssen Sie wissen, wie Sie die Steuern erstellen können. Um eine neue Steuer zu erstellen:
- Loggen Sie sich in Portal mithilfe Ihrer Anmeldeinformationen ein.
- Gehen Sie zum Modul CRM.
- Klicken Sie auf die Option Einstellungen, dann wählen Sie die Sektion Einstellungen der Rechnungen und klicken Sie auf Steuern.
- Klicken Sie auf den Link Erste Steuer erstellen, falls Sie noch keine Steuern haben, oder klicken Sie auf den Button Steuer erstellen.
- Im Fenster Neue Steuer erstellen geben Sie den Namen der Steuer, deren Satz und Beschreibung ein.
- Klicken Sie auf den Button Speichern.
Fertig! Die neue Steuer wird zur Liste hinzugefügt.
Hilfreiche Hinweise
Wie kann ich den hinzugefügten Artikel löschen?
Um den Artikel zu löschen, öffnen Sie die Liste mit den Artikeln (Sie können sie in der Sektion 'Produkte und Dienstleistungen' finden), klicken Sie aufs Symbol 
neben dem gewünschten Artikel und wählen Sie die Option 'Löschen'.
Bitte beachten Sie, dass Sie den Artikel nur falls Sie ihn in der Rechnung nicht nutzen, löschen können. Ansonsten können Sie ihn nur bearbeiten.
Ist es möglich, die Steuer zu löschen, falls ich sie schon in einer Rechnung genutzt habe?
Nein, Sie können das nicht machen. Falls Sie sie schon in einer Rechnung genutzt haben, können Sie sie nur bearbeiten.