Pour commencer à recevoir et passer des appels,
- Cliquez sur l'icône VoIP en haut de la page. La fenêtre de l'assistant VoIP s'affiche.
- Sélectionnez le statut En ligne à côté de votre nom.
Par défaut, l'option Navigateur est activé et actuellement c'est la seule option disponible dans la liste déroulante, alors vous n'avez pas à faire autre chose. Vous êtes maintenant prêt à recevoir des appels.
Lors la réception d'un appel, vous pouvez Répondre ou Rejeter en utilisant les boutons appropriés de la fenêtre VoIP.
Si le numéro de téléphone est stocké dans la base de données client du module CRM, le nom du contact s'affiche dans cette fenêtre. Vous pouvez cliquez sur le nom pour ouvrir le profil du client sous un nouvel onglet du navigateur et retrouver facilement tous les renseignements nécessaires sur le client qui peuvent vous être utile pendant l'entretien téléphonique.
Pour terminer l'appel, cliquez sur le bouton Déconnecter.
Le bouton dans la fenêtre VoIP permet d'afficher la liste de appels manqués pendant la session en cours. Si vous souhaitez rappeler le numéro d'un appel manqué, placez le curseur de votre souris sur l'icône de l'appel manqué dans la liste et cliquez sur celle-ci lorsqu'elle se transforme en .
Des opérateurs qui possèdent des autorisations suffisantes peuvent passer les appels. Pour passer un appel,
- Cliquez sur pour ouvrir une fenêtre avec un clavier numérique.
- Cliquez sur l'icône pour accéder à la liste des contacts CRM. Pour rendre la recherche d'un contact plus facile, vous pouvez saisir le nom du contact partiellement ou entièrement dans le champ de saisie en haut de la liste des contacts. Sélectionnez le contact CRM souhaité dans la liste.
Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le contact nécessaire dans le liste des entreprises/personnes sous l'onglet Contacts et sélectionner Téléphoner via VoIP dans le menu contextuel. Actuellement, il est impossible de téléphoner un contact depuis sa page de profil.
Le numéro de téléphone du contact sélectionné s'affiche dans le champ approprié.
S'il y a plusieurs numéros de téléphone enregistrés pour un seul profil (portable, travail, domicile), cliquez sur la flèche à droite du numéro de téléphone pour sélectionner le numéro approprié. Pour supprimer le numéro, cliquez sur l'icône .
Si le numéro que vous souhaitez appeler n'est pas un contact enregistré, sélectionnez le code pays dans la liste et saisissez le numéro de téléphone en utilisant le clavier de votre ordinateur.
- Cliquez sur le bouton Appeler.
Si vous appelez un contact enregistré au module CRM, le lien vers le profil s'affiche dans cette fenêtre pour ouvrir le profil du client sous un nouvel onglet.