Lier une opportunité avec un projet

Entrez à votre portail ONLYOFFICE et cliquez sur le lien CRM.

Si vous êtes déjà connecté et utilisez le portail depuis un certain temps, pour accéder au module CRM depuis n'importe quelle page du portail, utilisez la liste déroulante dans le coin supérieur gauche de la page et sélectionnez l'option correspondante.

Par défaut, toutes les opportunités disponibles sont affichées dans la liste Opportunités. Pour l'ouvrir, cliquez sur le lien Opportunités sur le panneau gauche.

Sélectionnez l'opportunité nécessaire dans la liste. Pour faciliter la recherche, utilisez le filtre situé en haut de la liste.

Cliquez sur le bouton et sélectionnez l'une des options:

• Responsable est utilisée pour afficher les opportunités assignées à vous ou à tout autre utilisateur spécifié;

• Date limite est utilisée pour afficher les opportunités avec une date limite spécifiée;

• Participant est utilisée pour afficher les opportunités avec un participant spécifié;

• Contact est utilisée pour afficher les opportunités liées à un contact spécifié;

• Avec tag est utilisée pour afficher les opportunités avec un tag spécifié.

• Étape/Type d'étape est utilisée pour afficher les opportunités à une certaine étape ou d'un certain type d'étape;

Vous pouvez aussi utiliser les caractères génériques pour filtrer vos opportunités:

• utilisez le point d'interrogation ? pour effectuer une recherche avec un seul caractère. Par exemple, si vous saisissez Sm?th dans votre requête, il vous donnera des résultats Smith et Smyth.
• utilisez un astérisque * pour effectuer une recherche avec un générique représentant plusieurs caractères. Par exemple, si vous voulez retrouver tous les mots qui commencent par O tapez la requête O*.
• utilisez les guillemets "" pour rechercher la phrase exacte.
• utilisez un tilde ~ après un mot pour effectuer une recherche sur les mots se rapprochant de l'orthographe de votre mot.

Pour créer une nouvelle opportunité, suivez les instructions d'ici.

Lorsque l'opportunité est trouvée, cliquez sur l'icône située à droite et sélectionnez l'option Créer un projet depuis la liste déroulante.

Le formulaire standard Créer un nouveau projet s'ouvre. Vérifiez les informations disponibles et faites les modifications, si nécessaire:

• changez le Titre du projet et sa Description,
• changez le Chef de projet,

  Pour ce faire, ouvrez la liste déroulante correspondante et sélectionnez la personne nécessaire. Triez les utilisateurs par groupe ou utilisez le champ de filtre qui se trouve en haut pour faciliter la recherche. Cochez la case près de ce champ si vous souhaitez notifier le chef de projet par email.

• gérez votre Équipe de projet,

  Cliquez sur le lien Gérer l'équipe. Dans la partie gauche de la forme choisissez les utilisateurs que vous souhaitez ajouter à votre équipe, puis cliquez sur la flèche vers la droite. Pour supprimer l'utilisateur ajouté, sélectionnez-le et cliquez sur la flèche vers la gauche.

  Tous les utilisateurs ajoutés, cliquez sur le bouton Enregistrer. Ils seront informés par émail.

• modifiez la structure du projet,

  Vous pouvez modifier la structure du projet en ajoutant des jalons. Cliquez sur le lien Ajouter jalon, entrez le titre, la date limite et sélectionnez la personne responsable. Cliquez sur le bouton OK. Pour modifier/supprimer un jalon ou supprimer une tâche, sélectionnez le jalon nécessaire et cliquez sur l'icône située à droite et sélectionnez l'option correspondante depuis la liste déroulante. Si vous souhaitez ajouter des tâches sans jalon, cliquez sur le lien Ajouter tâche dans la section Tâches sans jalon, entrez le titre de la tâche, définissez sa date limite et la personne responsable.

• vérifier la liste des contacts,

  Si vous ajoutez plus de participants à votre opportunité, ils seront automatiquement affichés dans l'onglet Contacts du projet créé.

• entrez des tags en les séparant par des virgules,

  Cela permet de catégoriser le projet et faciliter la recherche pour les autres utilisateurs.

• cochez la case Enregistrer ce projet en tant que privé,

  Utilisez cette option afin de restreindre l'accès à un nouveau projet. Dans ce cas, le projet est disponible uniquement pour le gestionnaire du projet, le chef de projet et les membres qui ont les autorisations appropriées.

• activez l'option Suivre le projet si vous n'aller participer à ce projet mais vous avez besoin de suivre ses résultats.

Après avoir vérifié toutes les informations, cliquez sur le bouton Enregistrer.

Le projet créé sera ajouté à la liste des Projets du module Projets .