Standardmäßig werden alle verfügbaren Verkaufschancen in der Liste Verkaufschancen angezeigt. Um sie zu öffnen, klicken Sie auf den Link Verkaufschancen im linken Bereich.
Wählen Sie die gewünschte Verkaufschance aus der Liste. Um die Suche zu erleichtern, nutzen Sie den Filter über der Liste.
Klicken Sie auf den Button und wählen Sie eine der Optionen:
- verwenden Sie die Liste PHASE/PHASENTYP, um die Verkaufschancen in einer bestimmten Phase oder mit einem bestimmten Phasentyp zu sehen;
- verwenden Sie die Liste FÄLLIGKEITSDATUM, um die Verkaufschancen mit einem bestimmten Fälligkeitsdatum zu sehen;
- verwenden Sie die Liste ZUSTÄNDIGE PERSON, um die Ihnen oder einem bestimmten Benutzer zugewiesenen Verkaufschancen zu sehen;
- verwenden Sie die Option Teilnehmer, um die Verkaufschancen mit einem bestimmten Teilnehmer zu sehen;
- verwenden Sie die Option Kontakt, um die mit einem bestimmten Kontakt verknüpften Verkaufschancen zu sehen;
- verwenden Sie die Option Mit Schlagwort, um die Verkaufschancen mit einem bestimmten Schlagwort zu sehen.
Sie können auch die Stellvertretersymbole nutzen, um Ihre Verkaufschancen zu filtern:
- Nutzen Sie das Fragezeichen ?, um die Suche mit einem ausgelassenen Symbol durchzuführen. Zum Beispiel, wenn Sie die Anfrage Sm?th eingeben, werden die Ergebnisse mit Smith und Smyth angezeigt.
- Nutzen Sie das Sternchen *, um die Suche mit mehreren ausgelassenen Symbolen durchzuführen. Zum Beispiel, um nach allen Begriffen mit O am Anfang zu suchen, nutzen Sie die Anfrage O*.
- Nutzen Sie die doppelten Anführungszeichen "", um die Ergebnisse auf Wörter zu konzentrieren, die als exakte Phrase angezeigt werden.
- Nutzen Sie die Tilde ~ am Ende des Wortes, um nach Begriffen mit der ähnlichen Schreibweise zu suchen.
Um eine neue Verkaufschance zu erstellen, lesen Sie diese Anleitung.