Nutzung der Schlagwörter im CRM-Modul

Für Administratoren

Fügen Sie Schlagwörter zu Ihren Kontakten, Verkaufschancen, Veranstaltungen hinzu, um diese zu klassifizieren, zu gruppieren, zu beschreiben und die Suche dadurch zu erleichtern. Lesen Sie diesen Tipp, um mehr über die Verwaltung der vorhandenen Schlagwörter und Erstellung der neuen zu erfahren.

Handlungsanweisung

Um ein Schlagwort hinzuzufügen, führen Sie diese einfachen Schritte aus:

1. Loggen Sie sich in Ihr Portal mithilfe Ihrer Zugangsdaten ein.
2. Klicken Sie auf den Link CRM auf der Startseite.
3. Klicken Sie auf die Option Einstellungen im linken Bereich, dann wählen Sie die Sektion Andere Einstellungen und danach Schlagwörter.
4. Wählen Sie eine Kategorie, für die Sie ein Schlagwort erstellen möchten, mit einem Klick auf den entsprechenden Link - Personen & Unternehmen, Verkaufschancen, Veranstaltungen.
5. Klicken Sie auf den Link Neues Schlagwort.
6. Im geöffneten Fenster 'Neues Schlagwort erstellen' geben Sie den gewünschten Schlagworttext ins Feld 'Titel' ein und klicken Sie auf den Button Speichern.

Das gerade erstellte Schlagwort wird in die entsprechende Kategorie hinzugefügt.

Sie können ein Schlagwort zu einigen verbundenen Kontakten auf einmal hinzufügen. Zum Beispiel, wenn Sie ein Schlagwort zum Person hinzufügen möchten, wird Ihnen angeboten, es auch zum verbundenen Unternehmen hinzuzufügen, wenn es in Ihrer Kontaktliste vertritt. Sie können diese Funktion anwenden, klicken Sie dabei auf den entsprechenden Button oder, wenn Sie es wahrscheinlich nicht nutzen und diese Nachricht nicht mehr sehen möchten, wählen Sie die Option 'Einstellungen', dann öffnen Sie die Seite 'Schlagwörter' und aktivieren Sie das Feld 'Den Kontaktverknüpfungsdialog nicht wieder zeigen'.

Hilfreiche Hinweise

Wie löscht man unnötige Schlagwörter?

Um ein bestimmtes ungenutztes Schlagwort zu entfernen, klicken Sie aufs Symbol daneben.

Bitte beachten Sie, dass Sie ein Schlagwort löschen können, nur wenn noch keine Kontakte, Verkaufschancen oder Veranstaltungen damit markiert wurden. Sobald ein Kontakt, eine Verkaufschance oder Veranstaltung ein Schlagwort erhält, wird es unmöglich sein, dieses Schlagwort zu löschen.