Schließen Hilfe-Center CRM CRM Personen Einstellen der Temperaturniveaus Hinzufügen der Zusatzfelder Wie fügt man die Kontakte ins CRM-System massenweise hinzu? Wie hält man die Kontakte auf dem neuesten Stand? Benutzeranleitungen ONLYOFFICE Workspace Allgemeine Fragen ONLYOFFICE Groups ONLYOFFICE Docs ONLYOFFICE E-Mail ONLYOFFICE Chat ONLYOFFICE Personal ONLYOFFICE Groups Modul Dokumente Modul Personen Modul Community Modul CRM Modul Projekte Modul E-Mail Modul Kalender Feed-Tool ONLYOFFICE Docs Alle Editoren Dokumenteneditor Tabellenkalkulation Präsentationseditor PDF-Editor ONLYOFFICE Mobile Anwendungen ONLYOFFICE Dokumente für iOS ONLYOFFICE Dokumente für Android ONLYOFFICE Projekte für iOS ONLYOFFICE Projekte für Android ONLYOFFICE Webeditoren ONLYOFFICE DocSpace Glossar Video Häufig gestellte Fragen Allgemeines Technologie Preise Workspace Enterprise Edition Docs Enterprise Edition Docs Developer Edition ONLYOFFICE Groups Konnektoren Testzeitraum Entfernen derdoppelten Kontakte CRM Bestimmen der Phasen von Verkaufschancen CRM Einstellen der Temperaturniveaus Entfernen der doppelten Kontakte Erstellung einer neuen Ereigniskategorie Erstellung eines Webkontaktformulars Export aller CRM-Daten Gruppenoperationen mit den Kontakten Weitere Artikel Hinzufügen der Zusatzfelder Konfigurieren der Aufgabenkategorien Koordinieren Sie alle Aspekte Ihrer Aktivitäten mit ONLYOFFICE Nutzung der Schlagwörter im CRM-Modul Verwalten Sie Ihre Kundenbeziehungen mit ONLYOFFICE Wie exportieren Sie Ihre CRM-Kundendatenbank und bearbeiten Sie diese mit Tabellenkalkulation? Wie fügt man die Kontakte ins CRM-System massenweise hinzu? Wie hält man die Kontakte auf dem neuesten Stand? Wie können Sie die Rechnungen für Ihre Kunden erstellen? Wie organisiert man einen Massenversand? Wie organisiert und verfolgt man eine gemeinsame Veranstaltung? Wie verfolgt man potentielle Verkäufe? Wie verknüpfen Sie eine Verkaufschance mit einem Projekt? ONLYOFFICE Demonstration Die Kunden direkt vom CRM-Modul anrufen Standardwährung und Wechselkurse einrichten doppelte Kontakte löschen Entfernen der doppelten Kontakte Kontakte vereinigen Entfernen der doppelten Kontakte Bei der Pflege einer Kontaktliste innerhalb des CRM-Moduls kann es passieren, dass die Portalbenutzer dieselben Kontaktdetails mehrfach eingeben. Nachdem Sie doppelte Kontakte gefunden haben, können Sie diese in ein paar Schritten entfernen. Sehen Sie die Anweisung unten. Handlungsanweisung Um doppelte Kontakte zu entfernen, führen Sie diese einfachen Schritte aus: Loggen Sie sich in Ihr Portal mithilfe Ihrer Zugangsdaten ein. Klicken Sie auf den Link CRM auf der Startseite. Die Kontaktliste wird standardmäßig geöffnet. Finden Sie das Duplikat des Originalkontakts in der Liste mithilfe der verfügbaren Filter. Klicken Sie auf den gewünschten Kontakt, um ihn zu öffnen. Klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie die Option Dies ist ein Duplikat. Im geöffneten Fenster 'Kontakte vereinigen' finden Sie den Originalkontakt. Klicken Sie auf den Button Kontaktvereinigung beginnen. Danach werden die beiden Kontaktdetails unter der Überschrift des Originalkontakts vereinigt. Hilfreiche Hinweise Kann jeder Portalbenutzer diese Operation durchführen? Um das Duplikat eines Originalkontakts zu entfernen, müssen Sie die Administratorrechte besitzen oder Zugang sowohl auf den Originalkontakt, als auch auf sein Duplikat haben. Herunterladen Auf Ihrem eigenen Server hosten Verfügbar für Docker, Windows und Linux Wer sich dafür interessiert hat, hat auch das Folgende gelesen: Schließen