Pour l'administrateur
Avez-vous besoin de changer les catégories de tâches prédéfinies afin de les adapter aux besoins de votre entreprise? C'est simple! Ajoutez de nouvelles catégories qui caractérisent mieux le but de la tâche.
Les catégories de tâches prédéfinies disponibles dans le module CRM sont appel téléphonique, opportunité, démo, émail, fax, contrôle d'exécution, déjeuner, rendez-vous, note, livraison, réseaux sociaux, expression de gratitude. Vous pouvez toujours les modifier en changeant leur icône, titre, description ou supprimer quelques unes et ajouter vos propres catégories. Consultez les instructions ci-dessous.
Instructions à suivre
Pour ajouter une nouvelle catégorie de la tâche, suivez les étapes ci-dessous:
- Accédez à votre portail avec vos données de connexion.
- Cliquez sur le lien CRM sur la page de démarrage.
- Cliquez sur l'option Paramètres, ensuite sélectionnez la section Autres paramètres et cliquez sur le lien Catégories de tâches.
- Cliquez sur le bouton Nouvelle catégorie.
- Une fenêtre s'ouvre en introduisant le formulaire à remplir. Sélectionnez une icône depuis la liste déroulante. Entrez le titre de la nouvelle catégorie aussi bien que sa description.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer.
La catégorie de la tâche créée sera ajoutée à la liste. Pour changer l'ordre de catégories existantes déplacez-les par glisser-déposer.
Conseils utiles
Comment modifier ou supprimer une catégorie de la tâche?
Pour modifier ou supprimer une catégorie de la tâche, cliquez sur l'option Paramètres, sélectionnez la section Autres paramètres et cliquez sur le lien Catégories de tâches, trouvez la catégorie nécessaire, cliquez sur l'icône 
à côté et sélectionnez l'option Modifier la catégorie ou Supprimer la catégorie.
Il est à noter que vous ne pouvez modifier ou supprimer une catégorie de la tâche qu'au cas où il n'y a pas encore de tâches dans cette catégorie. Une fois une tâche associée à cette catégorie, vous ne pourrez plus la modifier ou supprimer.
Comment classer les tâches par catégories?
Toutes les tâches créées appartiennent à une certaine catégorie et il est bien facile de naviguer entre les tâches en les triant par catégories. A cet effet, ouvrez l'onglet Tâches sur le panneau latéral gauche dans le module CRM et sélectionnez l'option Catégorie de la liste Trier par située dans le coin supérieur droit.
Pour afficher toutes les tâches appartenant à une certaine catégorie, cliquez sur l'icône plus sur la barre de filtre, sélectionnez l'option Catégorie et choisissez la catégorie de la tâche nécessaire de la liste.