La función Telefonía IP le permite recibir llamadas entrantes de sus clientes y hacer llamadas salientes directamente desde un navegador web.
Para usar la funcionalidad de la Telefonía IP Usted necesita registrar su cuenta Twilio y conectarla a su portal especificando las credenciales de API: Account SID (Identificador de seguridad de la cuenta) y Auth token (Token de autenticación). Usted puede encontrar estos detalles en la Consola de Twilio en la sección 'Account Summary' (Resumen de cuenta).
La capacidad para conectar una cuenta Twilio está disponible solo para los administradores de portal.
Haga clic en el icono en la parte superior de la página para pasar a los ajustes de su portal y abra la sección Integración -> Servicios de terceros. Haga clic en el conmutador junto al servicio Twilio, especifique las credenciales API en los campos apropiados y pulse el botón Activar.
Después de conectar su cuenta Twilio al portal, Usted podrá añadir y gestionar números virtuales.
Para añadir un número virtual,
- En el módulo CRM vaya a la sección Ajustes en el panel lateral izquierdo y pulse la opción Ajustes de la Telefonía IP.
- Haga clic en el enlace Comprar número de teléfono.
- En la ventana Compra de número seleccione el número necesario de la lista de los números disponibles y pulse el botón Comprar número de teléfono.
Si ya tiene algunos números de teléfono comprados antes en su cuenta Twilio, Usted puede usar la opción Enlazar número comprado. En nueva ventana seleccione uno de los números virtuales disponibles de Twilio y pulse el botón Enlazar número comprado.
Después de añadir el primer número a su módulo CRM, Usted puede usar el enlace Comprar número de teléfono/Enlazar número comprado encima de la lista Números virtuales y operadores para añadir otros números.
Si Usted está usando una cuenta Twilio de prueba, no puede añadir más de uno número virtual. Cuentas Twilio de prueba también tienen algunas
otras limitaciones. Para usar todas las capacidades del servicio Usted necesitará actualizar su cuenta Twilio.
Para ajustar el número virtual añadido,
- En la lista Números virtuales y operadores seleccione el número que Usted desea ajustar.
- Haga clic en el conmutador Llamadas salientes para activar la posibilidad no sólo de recibir llamadas entrantes sino de hacer llamadas salientes usando este número.
- Haga clic en el conmutador Grabación de llamadas para activar la posibilidad de grabar todas las llamadas entrantes y salientes para este número para que Usted pueda escuchar la grabación de la llamada necesaria más tarde.
- Haga clic en la flecha a la izquierda del número necesario para Añadir operadores que deberían poder usar este número virtual. Marque los usuarios de portal necesarios en la lista y pulse el botón Guardar. Una vez añadidos los operadores, el icono de la Telefonía IP estará disponible para ellos en la parte superior de la página.
Usted también puede ajustar Llamadas salientes y Grabación de llamadas para cada uno de los operadores añadidos por separado usando los conmutadores al lado del nombre del operador. Para eliminar un operador añadido de la lista de los operadores del número virtual, haga clic en el icono Acciones a la derecha del nombre del operador y seleccione la opción Eliminar.
Use el icono Acciones a la derecha del número virtual necesario para Editar o Eliminar el número.
Para aprender más sobre configuraciones típicas para todos los números y ajustes individuales que Usted puede aplicar a un número separado, por favor, consulte este artículo.
Para empezar a aceptar y hacer llamadas,
- Haga clic en el icono de la Telefonía IP en la parte superior de la página. Se abre el cliente de la Telefonía IP en una ventana nueva.
- Elija el estado En línea al lado de su nombre.
La opción Navegador se selecciona por defecto, y actualmente es la única opción disponible en la lista desplegable, así Usted no necesita hacer nada más. Ahora Usted está listo para aceptar llamadas entrantes.
Si Usted recibe una llamada entrante, puede Responder o Rechazarla usando los botones correspondientes dentro de la ventana de la Telefonía IP.
Si le llama una persona cuyo número de teléfono se almacena en su base de clientes CRM, el nombre de contacto se muestra en esta ventana. Se puede hacer clic en él para abrir el perfil de cliente en una pestaña nueva del navegador y fácilmente encontrar toda la información necesaria sobre el cliente que puede ser útil durante la conversación telefónica.
Para terminar la llamada pulse el botón Desconectar.
El botón en la ventana de la Telefonía IP permite visualizar la lista de llamadas perdidas durante la sesión actual. Si quiere volver a llamar a la persona que le ha llamado, mueva el cursor del ratón sobre el icono de la llamada perdida en la lista para que se convierta en el icono y púlselo.
Los operadores que han obtenido permisos suficientes pueden hacer llamadas salientes. Para hacer una llamada,
- Pulse el botón para abrir el teclado de marcado.
- Haga clic en el icono para abrir la lista de todos los contactos de CRM existentes. Para facilitar la búsqueda de un contacto Usted puede introducir el nombre de contacto, completamente o parcialmente, en el campo de búsqueda encima de la lista de contactos. Seleccione el contacto de CRM necesario de la lista.
Como alternativa, Usted puede hacer clic en el número de teléfono del contacto necesario en la lista completa de Empresas/Personas en la pestaña Contactos. Actualmente, Usted no puede llamar a un contacto desde la página de su perfil.
El número de teléfono del contacto seleccionado se mostrará en el campo correspondiente.
Si el perfil del contacto contiene varios números de teléfono (móvil, trabajo, casa), pulse la flecha en la parte derecha del campo de número de teléfono para seleccionar el número necesario. Para eliminar el número haga clic en el icono .
Para llamar al número que no se almacena en su base de clientes, seleccione el código de país de la lista e introduzca el número de teléfono usando el teclado o el teclado de su PC.
- Pulse el botón Llamar.
Si Usted llama a un contacto almacenado en el módulo CRM, se muestra el enlace al perfil del contacto en esta ventana, para que Usted pueda abrir el perfil en una pestaña nueva del navegador.
Si Usted hace una llamada a un número nuevo que no está almacenado en los contactos de CRM o si recibe una llamada de tal número, este número se guardará automáticamente en sus contactos de CRM como un contacto nuevo. Un evento nuevo Llamada saliente o Llamada entrante se añade también de forma automática al historial para este contacto.
Todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas se muestran en la sección Llamadas. Pulse el enlace Llamadas en el panel lateral izquierdo para abrir la lista de llamadas. Proporciona la siguiente información sobre llamadas: fecha y hora, agente (nombre del operador), cliente (nombre del cliente almacenado en la base CRM), duración de llamada y costo. Si una llamada ha sido grabada, haga clic en el icono para reproducir la grabación.
Para obtener más detalles sobre cómo visualizar la lista de llamadas y añadir la información sobre llamadas a su base de datos de clientes, por favor, consulte este artículo.