Liberati dai contatti doppioni

Creando la banca dati di contatti nel modulo CRM gli utenti del portale possono aggiungere gli stessi dettagli di contatto più volte. Dopo aver trovato i contatti duplicati, puoi sempre eliminarli in pochi passi semplici. Basta seguire le istruzioni qui sotto.

Istruzioni fondamentali

Per eliminare i doppioni, segui i passi semplici qui sotto:

1. Accedi al tuo portale online office usando i dettagli di accesso.
2. Clicca sul collegamento CRM nella pagina iniziale.
3. Si apre l'elenco di Contatti.
4. Trova il doppione del contatto originale dall'elenco usando i filtri disponibili.
5. Clicca sul contatto necessario per aprirlo.
6. Clicca sull'icona the e seleziona l'opzione Questo è un doppione dall'elenco.
7. Nella finestra 'Unifica contatti' aperta trova il contatto originale.
8. Clicca sul pulsante Inizia unificazione.

Dopo questo i dettagli di entrambi i contatti verranno unificati in un contatto originale.

Suggerimenti

Questa operazione può essere effettuata da ogni utente del portale?

Per liberarti dai doppioni dei contatti originali hai bisogno dei privilegi di amministratore o di avere l'accesso al contatto originale e al suo doppione.